如今，尤其是中小企业，要想在激烈的全球市场竞争中取胜，就必须认识到企业的真正业务是获得和维护客户，最大化利润。企业选择部署CRM管理系统是为了与销售、市场和客户服务部门建立良好的一对一关系，从而提供更周到的服务，提高客户满意度。对大多数企业业来说，实施CRM管理系统可以遵循一套标准化的方法。

　　·整体规划

　　当企业决定部署CRM管理系统时，首先要进行详细的需求分析(真的很重要)，确定CRM项目的实施范围和企业对CRM客户关系管理系统的要求。首先要了解企业的现状，发现存在的问题。比如了解企业的信息应用，现在使用的信息工具，ERP，OA系统等等;然后分析企业运营现状，找出关键问题，比如合同审批流程是否过于冗长，没有科学的客户管理环节，分析相关问题改进的可行性。最后，是明确整个企业发展的总体规与目标，这就更是重中之重了。

　　·立项启动

　　现阶段是时候在企业内部树立CRM观念了。此时应成立项目组，包括高级领导、销售和营销人员、IT人员、财务人员等。需要将相关部门/人员召集起来共同制定项目的范围、目标和方法。周成立的项目组是CRM管理系统实施的动力，他们必须对CRM的实施做出各种决策。

　　·产品选型

　　进行CRM选型时应该根据管理需要来选择功能，而不能因为迎合软件功能而制约管理。一是筛选成本、技术等基本条件;二是提出企业甚至垂直于行业的特殊需求，选择进入下一轮比较的厂商;三是提出目标流程需求的详细列表，选择功能;四是制定功能以外的选择标准，综合比较;最后，进行商业谈判，优化产品和合作厂商，签订合同。

　　·部署应用与优化

　　这一阶段主要是实现CRM管理系统的配置和客户化，满足大多数多样化的业务需求，应该对企业员工进行培训，使他们掌握尽可能多的技术知识，所需的新软硬件也应该在这一阶段安装。最为主要的是要结合企业战略规划目标，项目的范围、目标和方法等，进行评估。